Des tarifs simples et transparents
Notre abonnement mensuel à 250 $ inclut l’ensemble des services de planification financière, sans engagement, ni frais supplémentaires. Vous profitez d’un accompagnement humain et personnalisé à chaque étape.
Notre équipe à votre service
Des professionnels expérimentés et accessibles, dédiés à votre tranquillité.
Julie Tremblay
Conseillère principale
Domaines clés
Julie privilégie l’écoute et l’accompagnement sur mesure, en toute transparence et simplicité.
Certification reconnue
Normes professionnelles
Clients satisfaits
Taux élevé
Julie Tremblay
Conseillère principale
Domaines clés
Julie privilégie l’écoute et l’accompagnement sur mesure, en toute transparence et simplicité.
Certification reconnue
Normes professionnelles
Clients satisfaits
Taux élevé
Marc Giroux
Conseiller clientèle
Domaines clés
Marc s’engage à rendre la planification accessible et compréhensible pour tous ses clients.
Relation durable
Fidélité clients
Approche reconnue
Méthodologie claire
Marc Giroux
Conseiller clientèle
Domaines clés
Marc s’engage à rendre la planification accessible et compréhensible pour tous ses clients.
Relation durable
Fidélité clients
Approche reconnue
Méthodologie claire
Élise Bouchard
Conseillère associée
Domaines clés
Élise favorise une approche humaine, basée sur le respect et la disponibilité auprès de chaque client.
Satisfaction client
Avis positifs
Objectifs atteints
Résultats variés
Élise Bouchard
Conseillère associée
Domaines clés
Élise favorise une approche humaine, basée sur le respect et la disponibilité auprès de chaque client.
Satisfaction client
Avis positifs
Objectifs atteints
Résultats variés
Olivier Fortin
Conseiller expert
Domaines clés
Olivier met son expertise au service d’un accompagnement personnalisé et discret.
Confidentialité
Protection assurée
Réactivité
Réponse rapide
Olivier Fortin
Conseiller expert
Domaines clés
Olivier met son expertise au service d’un accompagnement personnalisé et discret.
Confidentialité
Protection assurée
Réactivité
Réponse rapide
Comment fonctionne notre service
Une démarche fluide, structurée en quatre étapes simples, pour un accompagnement continu et accessible à tous.
Premier échange personnalisé
Dès votre inscription, un conseiller vous contacte pour mieux cerner vos besoins et vos attentes, dans un climat de confiance.
Ce premier échange permet d’instaurer une relation humaine et d’identifier ensemble les priorités à aborder.
Analyse de votre situation
Nous réalisons une évaluation globale et personnalisée de votre contexte, afin de cibler les axes d’accompagnement prioritaires.
L’analyse s’effectue en toute confidentialité, sans obligation d’engagement supplémentaire.
Conseils adaptés et clarifiés
Chaque recommandation est formulée en fonction de votre réalité, sans pression ni jargon technique, pour vous aider à avancer sereinement.
Nous vous expliquons les options disponibles afin de vous permettre de faire des choix éclairés.
Suivi mensuel continu
Un accompagnement régulier vous est offert pour ajuster vos démarches et répondre à vos questions tout au long de l’abonnement.
Vous bénéficiez d’un accès direct à votre conseiller pour toute demande ponctuelle ou suivi spécifique.
Abonnement mensuel tout compris
Formule Essentielle
Accompagnement continu, sans engagement à long terme.
CA$250.00
par mois
- Suivi mensuel personnalisé
- Analyse détaillée de la situation
- Conseils adaptés à votre contexte
Formule Sérénité
Assistance rapide et dialogue ouvert avec votre conseiller.
CA$300.00
par mois
- Réponses sous 24h-48h
- Confidentialité renforcée
- Accès au conseiller dédié
Formule Premium
Accompagnement renforcé et disponibilité accrue.
CA$350.00
par mois
- Suivi mensuel prioritaire
- Consultations supplémentaires incluses
- Analyse approfondie sur demande
Notre approche versus la concurrence
Un service transparent et humain